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煤機行業(yè)步入"高成長"時代 兼并重組將不可避免
9月26日，太重集團在中博會上展出的電牽引采煤機吸引了業(yè)內(nèi)的目光。目前，太重集團是國內(nèi)屈指可數(shù)的涵蓋井下、露天煤礦采、運、選為一體的成套裝備供應(yīng)商，其產(chǎn)品還延伸至煤炭深加工及煤化工成套設(shè)備。除了太重集團外，中煤集團裝備公司、鄭煤機公司、天地科技公司等煤機企業(yè)近來的發(fā)展勢頭和業(yè)績同樣不俗。
行業(yè)進入高成長階段
今年上半年，太重集團旗下的太重煤機以近9億元人民幣收購了世界上最大的煤礦機械及鉆井機械運營商之一澳大利亞威利朗沃國際集團100%股權(quán)，為進一步打開國際市場奠定了基礎(chǔ)。
據(jù)公開資料，天地科技上半年共實現(xiàn)營業(yè)收入47億元，同比增長37%；鄭煤機的凈利潤達5.5億元；山東礦機上半年凈利潤增長三成多，實現(xiàn)營業(yè)總收入8.05億元。此外，從事液壓支架等煤炭綜采支護設(shè)備的設(shè)計、研發(fā)、制造、銷售及技術(shù)服務(wù)的林州重機，實現(xiàn)營業(yè)收入5.09億元，同比增長34.63%。
數(shù)字雖然枯燥，但卻直觀地反映出企業(yè)的成長性和整個行業(yè)所蘊藏的機遇。
中信建投機械行業(yè)分析師劉宏程認為，技術(shù)是引領(lǐng)煤機行業(yè)成長的根本因素，但政策和下游的景氣程度是決定煤機需求的重要因素。國內(nèi)企業(yè)經(jīng)歷多年的技術(shù)積累與研發(fā)，已經(jīng)從普采設(shè)備向綜采設(shè)備過渡，而且大部分零配件已經(jīng)可以實現(xiàn)自產(chǎn)。在另外一端，由于政府對煤炭開采業(yè)的規(guī)模、效率、安全措施等監(jiān)管政策的強力實施，我國煤礦數(shù)量大幅下降的同時規(guī)模迅速提升，隨之而來的是巨大的設(shè)備升級改造需求。再加上新增產(chǎn)能與舊設(shè)備更新?lián)Q代帶來的市場需求，煤機行業(yè)將進入一個新的成長時代。
行業(yè)兼并重組不可避免
據(jù)記者了解，2000年以前，我國煤機領(lǐng)域的企業(yè)并不多。此后，隨著我國頒布一系列推動煤炭行業(yè)發(fā)展的政策，煤機企業(yè)的數(shù)量與規(guī)模都得到了空前的發(fā)展。2000年以來加入煤機制造行業(yè)大軍的各類中小企業(yè)數(shù)不勝數(shù)，全國煤機企業(yè)一度達到幾千家。
從整個市場容量來看，中國作為全球最大的煤礦市場，其規(guī)模是美國的三倍，這也吸引了設(shè)備商紛紛瞄準這個商機。目前，國內(nèi)的煤機市場是外資、國有、民營并存的格局。
世界煤機巨頭德國DBT公司、美國久益（JOY）公司早在2000年就開始大舉進入中國，通過并購與合作的方式占據(jù)了高端設(shè)備領(lǐng)域大部分的市場份額。
國有煤機設(shè)備企業(yè)從計劃經(jīng)濟時代即與國有煤礦合作，因而其在銷售網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)經(jīng)驗方面具有先天的優(yōu)勢。經(jīng)過多次國有資產(chǎn)的整合之后，中煤旗下的中國煤礦機械裝備有限責(zé)任公司、煤炭科工集團旗下的天地科技、地方國有煤機設(shè)備公司中的領(lǐng)先者鄭煤機成為了整個行業(yè)的翹楚。
此外，從工程機械領(lǐng)域進入的民營企業(yè)三一集團，還有山東礦機、林州重機等一批上市的民營企業(yè)，在國際、國內(nèi)資本市場的助力之下，也逐步在向領(lǐng)先集團逼近。
業(yè)內(nèi)認為，目前，煤機行業(yè)處于新一輪的快速發(fā)展階段，少數(shù)企業(yè)依靠資本市場的支持實現(xiàn)產(chǎn)能擴展，從而占領(lǐng)更多的煤機市場，這將有助于這些企業(yè)迅速成長為巨型企業(yè)，為煤機行業(yè)的兼并重組打下堅實的基礎(chǔ)。
發(fā)展成套綜采設(shè)備是趨勢
有專家表示，國家“十二五”規(guī)劃明確提出，煤礦機械化率在2015年將達到75%，而目前僅僅是55%左右，增長空間明顯。另外，政府對煤礦安全和生產(chǎn)效率的要求不斷提高，煤炭機械設(shè)備潛在市場值得期待。比如，不久前國務(wù)院常務(wù)會議討論通過的《安全生產(chǎn)“十二五”規(guī)劃》將持續(xù)帶動煤炭開采機械化程度的提升，長期利好煤機行業(yè)。
方正證券研究人員表示，在國家煤炭整合、提高煤礦機械化率政策推動下，煤炭行業(yè)向規(guī)模大型化、生產(chǎn)機械化方向發(fā)展，因此煤炭機械增長將遠超煤炭產(chǎn)量增長，煤機行業(yè)步入黃金發(fā)展期。預(yù)計至2015年，整個煤炭機械行業(yè)產(chǎn)值將達到1499億元，復(fù)合年均增長率達22.8%。
據(jù)介紹，從世界煤機企業(yè)的發(fā)展歷程看，企業(yè)規(guī)模大型化、系統(tǒng)裝備成套化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多元化、售前售后服務(wù)全程化、市場競爭國際化是煤機企業(yè)做大做強的必然之路。目前煤機已經(jīng)從普采設(shè)備發(fā)展到綜采設(shè)備階段，更加需要綜采設(shè)備中各個設(shè)備的相互配合，因此提供成套設(shè)備與服務(wù)是必然之選。
成套設(shè)備俗稱“三機一架”，即采煤機、刮板輸送機、掘進機和液壓支架，代表了采、掘綜合成套設(shè)備的研發(fā)、制造能力。
業(yè)內(nèi)人士認為，中煤集團、天地科技、太重集團等通過并購重組實現(xiàn)了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的多元化，并正在向成套化發(fā)展。雖然目前我國成套設(shè)備的主要技術(shù)指標(biāo)達到了國際水平，甚至部分指標(biāo)達到國際領(lǐng)先水平，但設(shè)備的整體可靠性和智能化程度僅達到國際上20世紀末的水平。此外，在高端煤機裝備領(lǐng)域我國煤機行業(yè)與國際先進水平還有一定差距。